Características del CRM en la nube

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Gestión de cuentas del cliente

Introduzca los datos de sus clientes en la plataforma, haciendo posible, de esta forma, la gestión efectiva de la cuenta de cada cliente. Vea los informes y detalles de cada cuenta y organize efectivamente la gestión de sus clientes.
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Gestión de contactos

Inserte los contactos según la empresa con la que trabaja y consiga tener una idea general más amplia de las empresas/personas que son parte de su clientela. Consiga los detalles y matices de esos contactos que necesita de forma instantánea y tome las riendas de su negocio.
Haga clic aquí para ver paso a paso cómo crear un nuevo contacto.

Gestión efectiva de las ventas

Inserte y localice sus ventas. De esta forma, será capaz de llegar a conclusiones que serán las que le permitan, a través de los informes de ventas, decidir de forma clara y eficiente, el camino de su estrategia. Estos informes también le ayudarán a determinar sus futuras colaboraciones, los sectores que en los que es más conveniente centrarse y los servicios que más se demandan.
Haga clic aquí para ver paso a paso cómo ingresar una nueva venta.

Crear facturas electrónicas

Podrá crear facturas electrónicas tan sólo pulsando un botón. Seleccione dentro de las ventas realizadas, las que quiere facturar y emita automáticamente el documento que requiere. En caso de haber algún fallo, imprima un documento que cancele la última factura y proceda a emitir uno nuevo.
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Como crear ofertas y facturas proforma

Cree ofertas y facturas proforma para los clientes que están interesados en sus servicios y envíeles rápidamente un nuevo documento realizado de forma profesional.
Haga clic aquí para ver paso por paso, como crear una nueva oferta.

Cree usuarios de cuentas

¿Desea añadir a los empleados que tiene a su cargo? Hágalo fácilmente tan solo pulsando un botón. Cree roles de empleados y de gerentes para adquirir, de esta forma, una idea general completa de sus estadísticas. Compruebe directamente las ventas que ese empleado ha realizado al mismo tiempo que comprueba su eficiencia.
Haga clic aquí para ver paso por paso como se pueden crear nuevos usuarios sin tener una cuenta.

Gestión efectiva de tareas

Introduzca sus tareas, añada recordatorios todo tipo de cosas cómo citas, llamadas telefónicas y manténgase completamente organizado.
Haga clic aquí para ver paso por paso, cómo puede introducir una nueva tarea.


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